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天赐材料（002709）
证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2025-129
转债代码：127073 转债简称：天赐转债
广州天赐高新材料股份有限公司
对于提前赎回“天赐转债”的第七次教导性公告
本公司及董事会整体成员保证信息浮现的内容确实、准确、完好意思，莫得诞妄
记录、误导性发达或紧要遗漏。
卓越教导：
? 赎回价钱：100.29 元/张（含息、税）
? 赎回条件得志日：2025 年 11 月 11 日
? 赎回登记日：2025 年 12 月 2 日
? 赎回日：2025 年 12 月 3 日
? 住手往复日：2025 年 11 月 28 日
? 住手转股日：2025 年 12 月 3 日
? 刊行东谈主（公司）资金到账日：2025 年 12 月 8 日
? 投资者赎回款到账日：2025 年 12 月 10 日
? 赎回类别：一皆赎回
? 临了一个往复日可转债简称：Z 赐转债
? 凭证安排，结束 2025 年 12 月 2 日收市后仍未转股的“天赐转债”将被
强制赎回，特提醒“天赐转债”抓有东谈主看重在限期内转股。本次赎回完成后，“天
赐转债”将在深圳证券往复所摘牌。“天赐转债”抓有东谈主抓有的“天赐转债”存
在被质押或被冻结的，提议在住手往复日前废除质押或冻结，以免出现因无法转
股而被强制赎回的情形。
? 风险教导：凭证赎回安排，结束 2025 年 12 月 2 日收市后尚未实践转股的
“天赐转债”将按照 100.29 元/张的价钱强制赎回，因当今二级市集价钱与赎回价
格各别较大，投资者如未实时转股，可能濒临亏本，敬请投资者看重风险。
? 特提醒“天赐转债”抓有东谈主看重在期限内转股或卖出。
天赐材料（002709）
广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 11 日
召开第六届董事会第三十七次会议，审议通过了《对于提前赎回“天赐转债”的
议案》。联结当前市集及公司自己情况，经过抽象议论，董事会决定本次诈欺“天
赐转债”的提前赎回权益，并授权公司处分层及关联部门负责后续“天赐转债”
赎回的一皆关联事宜。现将关联事项公告如下：
公司将按照深圳证券往复所（以下简称“深交所”）关联端正及《广州天赐
高新材料股份有限公司公成立行可诊疗公司债券召募阐发书》（以下简称“《募
集阐发书》”）的商定实时履行后续审议时势和信息浮现义务。敬请广泛投资者
雅致了解“天赐转债”的关联端正，并蔼然公司后续公告，看重投资风险。
一、可诊疗公司债券刊行上市情况
（一）可诊疗公司债券刊行情况
经中国证监会《对于核准广州天赐高新材料股份有限公司公成立行可诊疗公
司债券的批复》（证监许可[2022]1883 号文）核准，公司于 2022 年 9 月 23 日公
成立行了 34,105,000 张可诊疗公司债券，每张面值 100 元，刊行总和 3,410,500,000
元。扣除各项刊行用度后，实践召募资金净额为东谈主民币 3,395,079,452.82 元。致同
司帐师事务所（寥落世俗合股）已对前述召募资金净额进行考证，并出具了致同
验字（2022）第 110C000572 号《验资回报》。
（二）可诊疗公司债券上市情况
经深圳证券往复所“深证上[2022]999 号”文高兴，公司本次刊行的 34,105,000
张可诊疗公司债券已于 2022 年 10 月 27 日起在深交所挂牌往复，债券简称“天赐
转债”，债券代码“127073”。
（三）可诊疗公司债券转股期限
凭证《广州天赐高新材料股份有限公司公成立行可诊疗公司债券召募阐发书》
（以下简称“召募阐发书”）的关联端正，公司本次刊行的“天赐转债”转股期自可
转债刊行结束之日满六个月后的第一个往复日（2023 年 3 月 29 日）起至可转债到
期日（2027 年 9 月 22 日）止。
（四）可转债转股价钱调整情况
以及中国证监会对于可诊疗公司债券刊行的关联端正，“天赐转债”的转股价钱
天赐材料（002709）
由原 48.82 元/股调整至 48.22 元/股，调整后的转股价钱自 2023 年 5 月 16 日（除
权除息日）起收效。具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《对于天赐转债转股
价钱调整的公告》。
成 2021 年股票期权与戒指性股票激发运筹帷幄部分戒指性股票回购刊开头续，回购注
销手续办理完成后，公司总股本由 1,926,661,516 股减少为 1,925,333,110 股。凭证
《召募阐发书》刊行要求以及中国证监会对于可诊疗公司债券刊行的关联端正，
“天赐转债”的转股价钱将由 48.22 元/股调整为 48.23 元/股。调整后的转股价钱
自 2023 年 6 月 7 日起收效，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《对于天赐转
债转股价钱调整的公告》。
完成 2021 年股票期权与戒指性股票激发运筹帷幄及 2022 年戒指性股票激发运筹帷幄部分
戒指性股票回购刊开头续，回购刊开头续办理完成后，公司总股本由 1,925,334,258
股减少为 1,924,156,460 股。凭证《召募阐发书》刊行要求以及中国证监会对于可
诊疗公司债券刊行的关联端正，“天赐转债”的转股价钱将由 48.23 元/股调整为
于巨潮资讯网刊登的《对于天赐转债转股价钱调整的公告》。
审议通过了《对于向下修正“天赐转债”转股价钱的议案》，授权董事会凭证《募
集阐发书》的关联要求全权办理本次向下修正“天赐转债”转股价钱关联的一皆
事宜，包括但不限于笃定本次修正后的转股价钱、收效日期以至极他必要事项。
董事会决定将“天赐转债”的转股价钱由 48.25 元/股向下修正为 28.88 元/股。修
正后的转股价钱自 2023 年 11 月 15 日起收效，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊
登的《对于向下修正天赐转债转股价钱的公告》。
以及中国证监会对于可诊疗公司债券刊行的关联端正，“天赐转债”的转股价钱
由原 28.88 元/股调整至 28.58 元/股，调整后的转股价钱自 2024 年 4 月 29 日（除
权除息日）起收效。具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《对于天赐转债转股
价钱调整的公告》。
天赐材料（002709）
成 2021 年股票期权与戒指性股票激发运筹帷幄及 2022 年戒指性股票激发运筹帷幄部分限
制性股票回购刊开头续，回购刊开头续办理完成后，公司总股本由 1,924,156,986
股减少为 1,918,823,609 股。凭证《召募阐发书》刊行要求以及中国证监会对于可
诊疗公司债券刊行的关联端正，“天赐转债”的转股价钱将由 28.58 元/股调整为
于巨潮资讯网刊登的《对于天赐转债转股价钱调整的公告》。
成 2021 年股票期权与戒指性股票激发运筹帷幄及 2022 年戒指性股票激发运筹帷幄部分限
制性股票回购刊开头续，回购刊开头续办理完成后，公司总股本由 1,918,825,051
股减少为 1,914,343,762 股。凭证《召募阐发书》刊行要求以及中国证监会对于可
诊疗公司债券刊行的关联端正，“天赐转债”的转股价钱将由 28.59 元/股调整为
于巨潮资讯网刊登的《对于天赐转债转股价钱调整的公告》。
以及中国证监会对于可诊疗公司债券刊行的关联端正，“天赐转债”的转股价钱
由原 28.60 元/股调整至 28.50 元/股，调整后的转股价钱自 2025 年 5 月 22 日（除
权除息日）起收效。具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《对于天赐转债转股
价钱调整的公告》。
二、“天赐转债”有条件赎回要求
（一）有条件赎回要求
在本次刊行的可诊疗公司债券转股期内，当下述两种情形的自便一种出面前，
公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股
的可诊疗公司债券：
①在本次刊行的可诊疗公司债券转股期内，若是公司 A 股股票诱骗 30 个往复
日中至少有 15 个往复日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%；
②当本次刊行的可诊疗公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的运筹帷幄公式为：IA=B×i×t÷365
其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可诊疗公司债券抓有东谈主抓有的可
天赐材料（002709）
诊疗公司债券票面总金额；i 为可诊疗公司债券畴昔票面利率；t 为计息天数，即
从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实践日期天数（算头不算尾）。
若在前述 30 个往复日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的往复日按
调整前的转股价钱和收盘价钱运筹帷幄，调整后的往复日按调整后的转股价钱和收盘
价钱运筹帷幄。
（二）有条件赎回要求触发的情况
自 2025 年 9 月 29 日至 2025 年 11 月 11 日公司股票已有 15 个往复日的收盘
价不低于“天赐转债”当期转股价钱（28.50 元/股）的 130%（即 37.05 元/股）。
凭证《召募阐发书》的商定，已触发“天赐转债”有条件赎回要求。2025 年 11
月 11 日，公司召开第六届董事会第三十七次会议，审议通过了《对于提前赎回“天
赐转债”的议案》。联结当前市集及公司自己情况，经过抽象议论，董事会决定
本次诈欺“天赐转债”的提前赎回权益，按照债券面值加当期应计利息的价钱赎
回于赎回登记日收盘后一皆未转股的“天赐转债”，并授权公司处分层及关联部
门负责后续“天赐转债”赎回的一皆关联事宜。
三、赎回安排
（一）赎回价钱至极笃定依据
凭证《召募阐发书》中对于有条件赎回要求的商定，“天赐转债”赎回价钱
为 100.29 元/张（含息、含税）。运筹帷幄经由如下：
当期应计利息的运筹帷幄公式为：
IA=B×i×t÷365
IA：当期应计利息；
B：指本次刊行的可诊疗公司债券抓有东谈主抓有的可诊疗公司债券票面总金额；
i：可诊疗公司债券畴昔票面利率；
t：计息天数，即从上一个付息日（2025 年 9 月 23 日）起至本计息年度赎回
日（2025 年 12 月 3 日）止的实践日期天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t÷365=100×1.50%×71÷365≈0.29 元/张
天赐材料（002709）
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.29=100.29 元/张。扣税后的赎
回价钱以中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）
核准的价钱为准。公司区分抓有东谈主的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
结束赎回登记日（2025 年 12 月 2 日）收市后在中国结算登记在册的整体“天
赐转债”抓有东谈主。
（三）赎回时势及工夫安排
抓有东谈主本次赎回的关联事项。
日（2025 年 12 月 2 日）收市后在中国结算登记在册的“天赐转债”。本次赎回完
成后，“天赐转债”将在深交所摘牌。
债”赎回款将通过可转债托管券商获胜划入“天赐转债”抓有东谈主的资金账户。
登赎回成果公告和“天赐转债”的摘牌公告。
四、其他需阐发的事项
（一）“天赐转债”抓有东谈主持理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公
司进行转股申报。具体转股操作提议债券抓有东谈主在申报前征询开户证券公司。
（二）可转债转股最小申报单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，诊疗成股份
的最小单元为 1 股；并吞往复日内屡次申报转股的，将合并运筹帷幄转股数目。可转
天赐材料（002709）
债抓有东谈主肯求诊疗成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及诊疗为 1 股的可转债
余额，公司将按照深交所等部门的关联端正，在可转债抓有东谈主转股当日后的五个
往复日内以现款兑付该部分可转债票面余额至极所对应确当期轻佻利息。
（三）当日买进的可转债当日可肯求转股，可转债转股的新增股份，可于转
股申报后次一往复日上市通顺，并享有与原股份同等的权益。
五、风险教导
凭证安排，结束 2025 年 12 月 2 日收市后仍未转股的“天赐转债”将被强制
赎回。本次赎回完成后，“天赐转债”将在深交所摘牌。投资者抓有的“天赐转
债”存在被质押或冻结情形的，提议在住手转股日前废除质押或冻结，以免出现
因无法转股而被强制赎回的情形。
本次“天赐转债”赎回价钱可能与其住手往复和住手转股前的市集价钱存在
较大各别，特提醒抓有东谈主看重在限期内转股。投资者如未实时转股，可能濒临损
失，敬请投资者看重投资风险。
六、接洽步地
征询部门：证券事务部
接洽电话：020-66608666
接洽邮箱：IR@tinci.com
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会
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