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证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2025-099
债券代码：127019 债券简称：国城转债
国城矿业股份有限公司
对于提前赎回“国城转债”的第一次指示性公告
本公司及董事会举座成员保证信息袒露的内容真实、准确、完竣，莫得虚
假记录、误导性叙述或过错遗漏。
额外指示：
司深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。
制赎回。本次赎回完成后，“国城转债”将在深圳证券来往所摘牌。投资者捏有
的“国城转债”存在被质押或冻结情形的，建议在罢手转股日前覆没质押或冻结，
以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
的阛阓价钱存在较大相反，特提醒捏有东说念主矜重在限期内转股。投资者如未实时转
股，可能濒临吃亏，敬请投资者矜重投资风险。
国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月19日召开第十二
届董事会第四十四次会议，审议通过了《对于提前赎回“国城转债”的议案》。
伙同当前阛阓及公司本身情况，经过空洞沟通，董事会决定本次利用“国城转债”
的提前赎回权柄，并授权公司搞定层及关连部门认真后续“国城转债”赎回的全
部关连事宜。现将关联事项公告如下：
一、可治愈公司债券刊行上市好像
（一）可治愈公司债券刊行情况
经中国证券监督搞定委员会“证监许可[2020]1032号文”《对于核准国城矿
业股份有限公司公诞生行可治愈公司债券的批复》的核准，公司于2020年7月15
日公诞生行8,500,000张可治愈公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为东说念主
民币100.00元，刊行总和为85,000.00万元。
（二）可治愈公司债券上市情况
经深圳证券来往所“深证上[2020]674号”文本旨，公司85,000.00万元可转
换公司债券于2020年8月10日起在深圳证券来往所挂牌来往，债券简称“国城转
债”，债券代码“127019”。
（三）可治愈公司债券转股期限
笔据关连法律律例和《国城矿业股份有限公司公诞生行可治愈公司债券召募
阐述书》（以下简称“《召募阐述书》”）关联章程，公司本次刊行的可转债转
股期自可转债刊行竣事之日（2020年7月21日）起满6个月后的第一个往畴昔起至
可转债到期日止，即2021年1月21日至2026年7月14日。
（四）转股价钱历次调整情况
笔据《召募阐述书》刊行要求以及中国证监会对于可治愈债券刊行的关联规
定，本次刊行的可转债自2021年1月21日起可治愈为公司股份，开动转股价为
由于公司实行2020年度利润分派决策，笔据《召募阐述书》刊行要求以及中
国证监会对于可转债刊行的关联章程，“国城转债”的转股价钱已于2021年6月
公司离别于2022年10月24日、2022年11月10日召开第十一届董事会第五十二
次会议和2022年第五次临时鼓舞大会，审议通过了《对于刊出回购股份并减少注
册成本的议案》，决定将回购专用证券账户中的19,663,867股股份给以刊出。由
于公司已于2022年11月15日在中登公司深圳分公司办理完成回购刊动手续，公司
总股本由1,137,299,314股减少至1,117,635,447股。笔据《召募阐述书》的关连规
定，“国城转债”的转股价钱由21.06元/股调整为21.23元/股，调整后的转股价钱自
由于公司实行2022年度利润分派决策，笔据《召募阐述书》刊行要求以及中
国证监会对于可转债刊行的关联章程，“国城转债”的转股价钱已于2023年7月
公司于2024年6月21日、2024年7月8日离别召开第十二届董事会第十九次会
议和2024年第三次临时鼓舞大会审议通过了《对于董事会淡薄向下修正“国城转
债”转股价钱的议案》。公司于2024年7月8日召开第十二届董事会第二十次会议，
审议通过了《对于向下修正“国城转债”转股价钱的议案》，“国城转债”的转
股价钱由21.20元/股向下修正为12.60元/股，修正后的转股价钱自2024年7月9日起
班师。
由于公司实行2023年度利润分派决策，笔据《召募阐述书》刊行要求以及中
国证监会对于可转债刊行的关联章程，“国城转债”的转股价钱已于2024年7月26
日起由12.60元/股调整为12.58元/股。
二、可转债有条件赎回要求
（一）有条件赎回要求
在本次刊行的可治愈公司债券转股期内，当下述两种情形的任性一种出当前，
公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可
治愈公司债券：
①在本次刊行的可治愈公司债券转股期内，若是公司股票伙同三十个往畴昔
中至少有十五个往畴昔的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）。
②当本次刊行的可治愈公司债券未转股余额不及3,000万元时。
当期应计利息的计议公式为：IA=B2×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B2：指本次刊行的可治愈公司债券捏有东说念主捏有的将赎回的可治愈公司债券票
面总金额；
i：指可治愈公司债券曩昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往畴昔内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的往畴昔
按调整前的转股价钱和收盘价钱计议，调整后的往畴昔按调整后的转股价钱和收
盘价钱计议。
（二）触发有条件赎回要求的具体阐述
自2025年10月30日起至2025年11月19日，公司股票已有15个往畴昔的收盘价
不低于“国城转债”当期转股价钱（12.58元/股）的130%（即16.354元/股），根
据公司《召募阐述书》的关连商定，已触发“国城转债”的有条件赎回要求。
公司于2025年11月19日召开第十二届董事会第四十四次会议，审议通过了
《对于提前赎回“国城转债”的议案》。伙同当前阛阓及公司本身情况，经过综
合沟通，公司决定利用“国城转债”的提前赎回权柄，按照债券面值加当期应计
利息的价钱赎回于赎回登记日收盘后一齐未转股的“国城转债”，并授权公司管
理层认真后续“国城转债”赎回的一齐关连事宜。
三、赎回实行安排
（一）赎回价钱偏激详情依据
笔据《召募阐述书》中对于有条件赎回要求的商定，“国城转债”赎回价钱
为100.82元/张（含息、含税）。计议经过如下：
当期应计利息的计议公式为：IA=B2×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B2：指本次刊行的可治愈公司债券捏有东说念主捏有的将赎回的可治愈公司债券票
面总金额；
i：指可治愈公司债券曩昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
其中，i=2.00%（“国城转债”第六个计息年度，即2025年7月15日-2026年7
月14日的票面利率），t=150天（2025年7月15日至2025年12月12日，算头不算尾，
其中2025年12月12日为本计息年度赎回日），B2=100。计议可得：
每张债券当期应计利息IA=B2 ×i×t/365=100×2.00%×150÷365≈0.82元/
张（含税）
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.82=100.82元/张。
由上可得“国城转债”本次赎回价钱为100.82元/张（含息、税）。扣税后的
赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司分歧捏有东说念主的利息所得税进行代扣代
缴。
（二）赎回对象
末端赎回登记日（2025年12月11日）收市后在中登公司登记在册的举座“国
城转债”捏有东说念主。
（三）赎回智力实时辰安排
债”捏有东说念主本次赎回的关连事项。
日（2025年12月11日）收市后在中登公司登记在册的“国城转债”。本次赎回完
成后，“国城转债”将在深交所摘牌。
赎回款将通过可转债托管券商径直划入“国城转债”捏有东说念主的资金账户。
刊登赎回成果公告和“国城转债”的摘牌公告。
四、其他需阐述的事项
进行转股讲演。具体转股操作建议债券捏有东说念主在讲演前讨论开户证券公司。
小单元为1股；兼并往畴昔内屡次讲演转股的，将合并计议转股数目。可转债捏
有东说念主肯求治愈成的股份须是1股的整数倍，转股时不及治愈为1股的可转债余额，
公司将按照深交所等部门的关联章程，在可转债捏有东说念主转股当日后的五个往畴昔
内以现款兑付该部分可转债票面余额偏激所对应确当期支吾利息。
讲演后次一往畴昔上市畅达，并享有与原股份同等的权益。
月 13 日刊登在巨潮资讯网上的《国城矿业股份有限公司公诞生行可治愈公司债
券召募阐述书》全文。
五、风险指示
笔据安排，末端 2025 年 12 月 11 日收市后仍未转股的“国城转债”将被强制
赎回。本次赎回完成后，“国城转债”将在深交所摘牌。投资者捏有的“国城转债”
存在被质押或冻结情形的，建议在罢手转股日前覆没质押或冻结，以免出现因无
法转股而被强制赎回的情形。
本次“国城转债”赎回价钱可能与其罢手来往和罢手转股前的阛阓价钱存在
较大相反，特提醒捏有东说念主矜重在限期内转股。投资者如未实时转股，可能濒临损
失，敬请投资者矜重投资风险。
六、接洽神色
讨论地址：北京市丰台区南四环西路 188 号十六区 19 号楼 16 层
讨论部门：公司证券部
讨论电话：010-50955668
接洽邮箱：investor@gcky0688.com
特此公告。
国城矿业股份有限公司董事会
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